【シティグループ、ドキュサインを売却！現在年初来＋11.8％】今週の株式投資ポートフォリオ振り返り#250829

今週も株式ポートフォリオを定点観測していきます！

■今週末時点での最新株式投資ポートフォリオ

今週末時点での保有銘柄一覧は下記の通りです。

※記載している銘柄を推奨しているわけではありません。
※日本株で取得価額の大きい順、米国株で取得価額価の大きい順に並べています。

今週末時点の株式資産評価額は12,022,139円。

年初（10,757,121円）からの成績は＋1,265,018円（＋11.8%）です。

以下の観点で、ポートフォリオのバランスを図解しています。

・現金の比率
・国際分散のバランス（日本vs世界）
・求めるリターン別のバランス（優待or配当or株価成長）
・事業のジャンルのバランス

現金比率を高める動きの中で、今週はシティグループ、ドキュサインを売却しました。

シティグループは2022年9月に購入し、＋123%、＋93,000円。

ドキュサインは2021年12月に購入し、▲38%、▲26,000円。

先週一部売却したペイパルも含めて、これらはすべて「特定口座」での買付でしたので、損益を相殺する意味で、一緒に売却しました。
（ビヨンドミートの一部も特定口座なので、指値で売り注文中。）

シティグループの当初の狙いは配当金でした。買付時のコメントは以下の通りです。

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配当利回り3%以上をコツコツもらえれば、という考えで買いましたが、想定以上に株価が大きく伸びました。

約3年で株価2.2倍と十分に満足できる水準まで伸びましたので、売却を判断しました。

ドキュサインはコロナ禍で大きく伸びた電子契約書サービスの会社で今後伸びていくと期待していましたが、なかなか難しかったですね。

1銘柄だけの判断であればまだまだ保有を続けることや、業績を見つつ追加買付をすることも考えられましたが、今回はポートフォリオ全体を見て売却を判断しました。

基本は1銘柄ごとに投資の判断と出口の判断をしていくべきだと考えてはいますが、このように複数の銘柄抱き合わせで判断することも悪くないかなと考えています。

とにもかくにも、今は現金比率を高めて次の暴落に備えるように意識していきます。
株価がどう動くか次第でそこはコントロールはできませんが、狙っている銘柄の株価がうまく上がってくれて、年末時点で現金比率30%あたりまでもっていくことができたらいいなと考えています。

本日もお読みいただきありがとうございました。